天汽模2日晚公告，公司拟向南通超达装备股份有限公司的全体股东发行股份，购买其持有的超达装备合计100%股权。同时，天汽模拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过4.7亿元。

 

经协商确认，超达装备100%股权定价为8.4亿元。发行股份购买资产的股份发行价格为6.50元/股，发行数量为1.29亿股。

 

公告披露，超达装备是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰模具、汽车检具和内饰自动化工装设备的研发、生产与销售。其中，汽车内外饰模具主要为汽车内外饰中的软饰件模具和发泡件模具。该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板、汽车仪表板及保险杠芯材等。

 

盈利能力方面，标的公司2016年、2017年和2018年承诺净利润分别不低于5750万元、6600万元和7570万元。

 

上市公司表示，天汽模与超达装备均为各自所处汽车模具细分行业中的领军企业。本次产业并购可实现强强联合，有利于上市公司加强资源整合，调整优化产业布局结构，进一步增强整体盈利能力。